亲朋官网:只有同时拥有保险代理执照的养老保险才能销售

时间：2022/11/20 21:17:12 作者：来源：阅读：12 评论：0

内容摘要：为经纪人扩展提供新的业务夹具个人养老产品包括个人养老储蓄、个人养老理财产品、个人养老保险产品、个人养老公募基金产品等，其基本要求包括操作安全、到期稳定、目标规范、注重长期保存等。在渠道端，银行可以销售的产品种类繁多，而券商代表养老基金销售的个人养老产品种类有限。但是，只有同时拥有保险代理执照的养老保险才能销售。但业内人...

为经纪人扩展提供新的业务夹具

个人养老产品包括个人养老储蓄、个人养老理财产品、个人养老保险产品、个人养老公募基金产品等，其基本要求包括操作安全、到期稳定、目标规范、注重长期保存等。

在渠道端，银行可以销售的产品种类繁多，而券商代表养老基金销售的个人养老产品种类有限。但是，只有同时拥有保险代理执照的养老保险才能销售。

但业内人士认为，券商在客户群体转化、专业选择、买家投资等方面的业务具有相对优势。

例如，券商积累了长期参与股票和基金市场的高净值和高风险客户，为个人养老业务的客户群转型奠定了基础。券商拥有完善的投资研究体系和专业的财富管理服务优势，可以为客户提供养老产品的评估和分析、选择和推荐，以及定制产品方案的设计。亲朋官网

平安证券非银行首席分析师王维义分析称，对于个人养老市场，证券行业的渠道能力有限，但客户风险偏好高，权益类产品服务能力强。与自己的资金、资金管道公司对接，形成渠道+产品+服务的闭环。

“在业务上，具有完善的投资体系、流量入口和产品优势的券商可以将个人养老投资纳入服务，以较强的服务能力提高客户粘性，促进客户购买相关理财产品，从而增加持股规模，获得更高的销售服务费。””她说。

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